Tại sao bạn cần một Kế hoạch Giao dịch trước khi nhấp Mua

Hầu hết người mới bắt đầu giao dịch crypto dựa trên một mẹo của bạn bè, một đồng coin tăng giá mạnh trong đêm, hoặc cảm tính cá nhân. Đây là đánh bạc, không phải giao dịch. Một kế hoạch giao dịch là một tập hợp các quy tắc bằng văn bản mà bạn tuân thủ TRƯỚC khi vào bất kỳ vị thế nào. Nó loại bỏ cảm xúc khỏi quyết định, điều này là lý do lớn nhất khiến nhà giao dịch bán lẻ mất tiền.

Kế hoạch của bạn không nhất thiết phải phức tạp. Nó cần đủ cụ thể để trong một ngày căng thẳng, khi một đồng coin tăng giá và mọi người la hét MUA, bạn có thể nhìn vào kế hoạch và ngay lập tức biết liệu giao dịch này có phù hợp với quy tắc của bạn hay không. Nếu không phù hợp, bạn ngồi ngoài. Không giao dịch tốt hơn là một giao dịch tệ.

Bốn phần bắt buộc mà mọi Kế hoạch Giao dịch phải có

Một kế hoạch giao dịch đơn giản nhưng hiệu quả cho giao dịch spot hoặc futures có bốn phần bắt buộc.

Phần 1 là tiêu chí vào lệnh của bạn. Đây là điều kiện chính xác phải đúng trước khi bạn mở một giao dịch. Ví dụ bao gồm: giá bứt lên trên mức kháng cự với khối lượng mạnh, hoặc RSI rơi xuống dưới 30 và bắt đầu quay lên. Bạn phải có thể viết nó thành một hai câu mà không dùng các từ như "có thể" hay "có lẽ".

Phần 2 là tiêu chí thoát lệnh. Mỗi giao dịch cần hai lối thoát: mục tiêu chốt lời và mức dừng lỗ. Quyết định những điều này TRƯỚC khi vào lệnh. Một quy tắc phổ biến là không rủi ro quá 1 đến 2 phần trăm tổng vốn giao dịch cho một giao dịch.

Phần 3 là kích thước vị thế của bạn. Dựa trên khoảng cách dừng lỗ và tỷ lệ rủi ro của bạn, tính xem bạn mua bao nhiêu hoặc mở bao nhiêu hợp đồng.

Cách Tính Kích Thước Vị Thế Với Công Thức Đơn Giản

Đây là công thức mà hầu hết người mới bắt đầu sử dụng và nó hoạt động đủ tốt để bắt đầu:

risk_amount = account_size * 0.01  # risk 1% of account
stop_distance = entry_price - stop_loss_price
position_size = risk_amount / stop_distance

Nếu tài khoản của bạn là 10.000 USDT và bạn rủi ro 1 phần trăm, bạn có thể mất 100 USDT ở giao dịch này. Nếu vào ở giá 50 và dừng lỗ ở 48, khoảng cách dừng là 2. Kích thước vị thế bằng 100 chia cho 2 bằng 50 đơn vị của tài sản. Con số này là lượng bạn thực sự mua.

Đối với futures, ý tưởng tương tự được áp dụng nhưng bạn cũng cần kiểm tra đòn bẩy. Đòn bẩy không làm thay đổi rủi ro của bạn nếu bạn xác định kích thước đúng, nó chỉ thay đổi mức ký quỹ cần thiết. Không dùng đòn bẩy cao để mở vị thế lớn hơn, hãy dùng nó để giữ nguyên vị thế với ít ký quỹ hơn.

Biết khi KHÔNG nên giao dịch

Đây là kỹ năng khó nhất và có giá trị nhất. Có những ngày không có bất kỳ setup nào phù hợp với kế hoạch của bạn. Vào những ngày như vậy, bạn không giao dịch. Hoàn toàn không.

Các tình huống phổ biến mà bạn nên ngồi ngoài: thị trường dao động đi ngang không có hướng đi rõ ràng, bạn đã thua hai giao dịch hôm nay và cảm thấy muốn "lấy lại", một đồng coin đang tăng giá mạnh do tin tức nhưng bạn không có kế hoạch vào entry cho các sự kiện tin tức, hoặc bạn mệt mỏi, bị xao động hoặc bị xao nhãng.

Một bộ lọc hữu ích là quy tắc 3 nến. Nếu bạn không thể giải thích thiết lập giao dịch của mình trong ba thanh nến hoặc ít hơn, thiết lập đó có lẽ quá phức tạp và bạn nên bỏ qua. Những thiết lập đơn giản có xu hướng lặp lại. Những thiết lập phức tạp thì không.

Tổng kết

Kế hoạch giao dịch không phải là dự đoán thị trường. Nó là xác định hành vi của bạn để sự ngẫu nhiên trong giá không phá hỏng vốn của bạn. Viết ra các quy tắc vào entry, quy tắc thoát lệnh, công thức kích thước vị thế, và danh sách ngắn các điều kiện có nghĩa là "không giao dịch ngày hôm nay." Tuân thủ nó trong ít nhất 30 giao dịch trước khi đánh giá xem nó có hiệu quả hay không. Trong 30 giao dịch đó, công việc của bạn là kỷ luật, chứ không phải lợi nhuận. Sinh tồn trước, lợi nhuận sau.